销售线索与客户跟进
线索进池分配、客户档案、商机阶段、回款提醒
其他
1-3万
2–3 个月
6 个模块 · 12 个页面
核心业务流程
这是这类系统最主干的一条线。你实际业务里的例外情况，会在需求文档里单独写清楚。
01
销售 CRM：线索进池
02
主管分配给销售
03
首次跟进建客户档案
04
推进商机阶段并逐次记跟进
05
成交后建回款计划
06
逾期回款提醒
07
团队业绩排行与漏斗分析
功能模块
同类系统里最常被要到的部分。少做哪一个、多做哪一个，直接决定报价和工期。
01
线索池
02
线索分配
03
客户档案
04
跟进记录
05
商机阶段
06
回款计划
页面清单
开发前把这些页面逐个确认一遍，能省掉后期最贵的那类返工。
销售工作台线索列表线索详情线索分配客户列表客户档案跟进记录商机看板报价记录回款计划团队排行数据报表
边界与前提
这些是开工前必须对齐的，写进文档就不会在中途变成争议。
谁会用到
- 销售团队、销售主管
必备能力
- 登录注册
- 审批流程
- 消息通知
- 多角色权限
- 导出 Excel
- 数据统计看板
需要对接的系统
- 钉钉 / 企微
常见终端形态
- 网页
常见问题
关于这类项目，被问得最多的几件事。
做一套销售线索与客户跟进大概要多少钱？
这类项目的常见区间是 1-3万，具体取决于功能范围、定制程度和要对接的系统。平台的做法是先把需求写成文档、把原型做出来，再按确认的范围人工核价，避免口头报价后反复变更。
销售线索与客户跟进大概多久能做完？
同类方案通常按 2–3 个月 估算。实际排期以确认的功能清单和验收标准为准，需求文档和原型先行，能把开发阶段的返工压到最低。
需要和现有系统对接吗？
这套方案常见的对接对象是：钉钉 / 企微。对接范围和接口由谁提供，会在需求文档的「项目边界」一章里写清楚，避免开发中途才发现缺接口。
我不懂技术，能把需求说清楚吗？
可以。按这套方案里的「功能模块 + 核心流程」讲你门店/公司实际怎么运转，AI 会追问缺的环节，最后整理成八章结构化需求文档。文档可以下载带走，也可以交给别的团队。
把这套方案变成你的需求文档
直接在工作台里选这套方案开工，AI 会按同样的结构问你：谁在用、流程怎么走、哪些规则不能破。 问完生成八章需求文档，免费，可以下载带走，也可以交给别的团队去做。
免费生成需求文档其他的其他方案
同一行业里，需求经常会串起来。